Synthetische Biotechnologie wird der Inflationskiller der Welt sein

Synthetische Biotechnologie wird der Inflationskiller der Welt sein

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

ich bin es leid, dass Politiker die Inflation zum Sündenbock machen. Präsident Joe Biden hat die Inflation auf Russland geschoben.
Und die demokratischen Senatoren Elizabeth Warren und Bernie Sanders schoben die Inflation auf die Preistreiberei der Konzerne. Sie sagen Ihnen nicht die Wahrheit. Die Inflation wurde durch das eigene Handeln der Regierungen weltweit verursacht, sie haben damit das Fass zum Überlaufen gebracht.

Der erste Akt war ihre Reaktion auf COVID. Zunächst wurde die Wirtschaft als Reaktion auf die Pandemie heruntergefahren. Dadurch sank die Nachfrage, und die Unternehmen mussten das Angebot einschränken.

Danach verteilten sie Konjunkturschecks wie Bonbons, während sie die quantitative Lockerung ausweiteten und die Zinsen senkten. Mit mehr Geld zum Ausgeben kam die Nachfrage wieder in Schwung. Aber das Angebot war nicht in der Lage, mitzuhalten.

Die nächste Aktion waren ihre Eingriffe in den Weltenergiemarkt. Die Regierungen kehrten den fossilen Brennstoffen den Rücken zu. Sie legten die Energie-Infrastruktur im eigenen Land still. Dadurch wurde die inländische Versorgung eingeschränkt und die Abhängigkeit von anderen Ländern bei der Energieversorgung erhöht.

Schließlich eskalierten die weltweiten Spannungen mit Russland. Sie reagierten darauf, indem sie den Handel mit Russland, einem großen globalen Energielieferanten, einstellten.

All dies führte zu den höchsten Inflationsraten seit 40 Jahren. Aber die Regierung wird Ihnen das nicht sagen. Und sie wird Ihnen auch nicht das Heilmittel verraten.

Das Heilmittel ist nicht, dass ein Mann sein Ego beiseiteschiebt. Das Heilmittel besteht nicht darin, dass die Unternehmen ihre ohnehin schon geringen Gewinnspannen noch weiter senken. Das Heilmittel wird aus einem Labor kommen.

Eine Alternative zu fossilen Brennstoffen

Die synthetische Biotechnologie wird der Inflationskiller der Welt sein. Diese Industrie verändert die DNA, um etwas Neues zu schaffen. Sie hat das Potenzial, viele Materialien und Produkte, auf die wir heute angewiesen sind, neu zu erschaffen.

Einer der am häufigsten untersuchten Anwendungsfälle ist Biokraftstoff.
Biokraftstoffe sind erneuerbare Energiequellen, die aus Pflanzen oder tierischen Abfällen gewonnen werden. Sie können als alternative Energiequellen zu fossilen Brennstoffen dienen.

Die Forscher experimentieren mit verschiedenen Methoden der synthetischen Biologie, um die Ernteerträge zu steigern. Je höher die Erträge sind, desto billiger wird die Biokraftstoffproduktion. Niedrigere Kosten würden die Verwendung von Biokraftstoffen fördern. Dies wird dazu beitragen, die Abhängigkeit der Welt von Energiekartellen zu verringern.

Je geringer die Abhängigkeit von anderen Ländern ist, desto geringer ist das Risiko eines Angebotsschocks. Plötzliche Angebotsveränderungen können die Preise in die Höhe treiben und eine Inflation verursachen. Das erleben wir jetzt als Folge der Sanktionen gegen Russland.

Lebensmittelpreise im Zaum halten

Die synthetische Biologie kann auch zur Senkung der Lebensmittelkosten eingesetzt werden, indem eine bestimmte Art von Bakterien geschaffen wird.
Studien haben gezeigt, dass Düngemittel, die diese Bakterien enthalten, effizienter für die Maisproduktion sind. So konnten die Landwirte weniger Düngemittel verwenden und gleichzeitig die Erträge um etwa 3 % steigern.

Düngemittel können 30 % der Betriebskosten eines Landwirts ausmachen. Eine effizientere Produktion wird also dazu beitragen, die Lebensmittelpreise niedrig zu halten.
Dies war noch nie so wichtig wie heute. Die Kosten für Düngemittel sind seit 2021 um 300 % nach oben geschossen.

Erdgas ist ein Rohstoff für Düngemittel. Der Preisanstieg könnte also aufgrund des Russlandkonflikts weiter zunehmen.

Die synthetische Biologie könnte die Lösung sein, um die Kosten für Düngemittel zu senken. Dies wiederum wird dazu beitragen, die Lebensmittelpreise in Schach zu halten.

Die synthetische Biologie hat ein enormes Potenzial

Biokraftstoffe und Düngemittel sind nur einige Anwendungsfälle für die synthetische Biologie. Sie wird auch in der Arzneimittelentwicklung, bei Kosmetika, Duftstoffen und Biokunststoffen eingesetzt.

Die Branche befindet sich noch in der Anfangsphase. Aber es gibt ein enormes Potenzial.
MarketsandMarkets Research prognostiziert, dass der Markt für synthetische Biologie bis 2026 30 Milliarden USD erreichen wird. 2021 lag dieser Wert bei 10 Milliarden USD.

Um sich an diesem Markt zu beteiligen, können Sie den Global X Genomics & Biotechnology ETF (Nasdaq: GNOM) kaufen.

Aufgrund der Schwäche der Genomik-Aktien wurde dieser börsengehandelte Fonds im vergangenen Jahr verprügelt.

Aber jetzt können Sie in der Nähe der Tiefststände von 2020 einsteigen, was einen attraktiven Einstiegspunkt darstellt.

 

Rüsten Sie sich für den Halbleiter-Superzyklus

Rüsten Sie sich für den Halbleiter-Superzyklus

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

Ian King und ich bereiten uns auf eine lange Rallye bei Halbleiteraktien vor.

Halbleiter sind in zahllosen elektronischen Geräten zu finden und damit entscheidend für die Entwicklung einiger Megatrends.

Trends wie Elektrofahrzeuge, Industrieautomatisierung und Solarenergie werden ohne sie ihr Potenzial nicht ausschöpfen.

Aber das Wichtigste: Unsere Meinung zu Halbleitern widerspricht der Geschichte.

Wir erwarten einen langfristigen Boom bei Halbleitern. In der Vergangenheit war die Chipindustrie jedoch immer zyklisch.

Der Halbleiterboom steht erst am Anfang

Die Zyklizität ist eine Folge von Angebot und Nachfrage. Wenn Unternehmen und Verbraucher mehr für Endprodukte wie Handys und Fahrzeuge ausgeben, steigt die Nachfrage nach Chips. Das Gegenteil ist der Fall, wenn diese Ausgaben sinken.

Der Boom/Bust-Charakter des Zyklus hat dazu geführt, dass die Einnahmen und Gewinne von Chipunternehmen im Laufe der Zeit gestiegen und gefallen sind.

In der Vergangenheit haben Halbleiterbooms etwa vier bis fünf Jahre gedauert, gefolgt von einer 12-monatigen Schwächephase.

Ausgehend von der Geschichte würde dies bedeuten, dass der aktuelle Halbleiterboom bis 2023 oder 2024 andauern wird.

In Wirklichkeit erwarte ich, dass der Halbleiterboom noch viel länger anhalten wird, da die Endmärkte dieser Branche florieren.

Die Elektrifizierung von Fahrzeugen schreitet voran

Wir befinden uns in den Anfängen mehrerer Megatrends, die von Chips abhängig sind.
Der unmittelbar bevorstehende Trend ist die Transformation im Automobilsektor.

Die Fahrzeuge werden elektrifiziert und verwenden immer fortschrittlichere Technologien.
Das bedeutet, dass mehr Chips für die Produktion benötigt werden.

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren benötigen etwa 1.000 Chips. Für Elektrofahrzeuge werden jedoch mehr als 3.000 benötigt. Diese Zahl wird mit der zunehmenden Autonomie der Fahrzeuge weiter steigen.

Die meisten Automarken haben bereits zahlreiche Modelle mit Autonomiestufe 2.
Damit sind sie in der Lage, autonome Funktionen wie Lenken, Beschleunigen und Bremsen auszuführen.

Außerdem steht der Einsatz vollständig selbstfahrende Fahrzeuge unmittelbar bevor. Robo-Taxi-Flotten haben bereits Millionen von Kilometern zurückgelegt.
Waymo (Tochterfirma von Alphabet) und Cruise (Tochterfirma von GM) haben allein im Jahr 2021 über 3 Millionen „selbst gefahrene Meilen“ zurückgelegt.

Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen brechen die Erwartungen

Es ist schwer vorherzusagen, wann vollständig selbstfahrende Fahrzeuge für die Verbraucher verfügbar sein werden.
Es gibt mehrere regulatorische Hürden, die dafür überwunden werden müssen.

Aber Ian und ich sind zuversichtlich, was das Wachstum von Elektrofahrzeugen angeht.
Wir erwarten, dass bis zum Ende des Jahrzehnts 90 % der verkauften Neufahrzeuge Elektrofahrzeuge sein werden.

Unsere Vorhersage hat bereits gut begonnen. Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen haben die Erwartungen für 2021 übertroffen. Sie machten im vergangenen Jahr 8,6 % der verkauften Neufahrzeuge aus. Damit liegen sie weit über den Schätzungen, die von einem Anteil von unter 4 % ausgingen.

Das Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge allein wird einen langfristigen Zyklus für Halbleiter und andere Materialien in Gang setzen.
Wenn man die Nachfrage aus anderen Megatrends hinzurechnet, zeichnet sich hier ein Superzyklus ab.

So investieren Sie in die größten Megatrends dieser Technologie

Mit dem iShares Semiconductor ETF (Nasdaq: SOXX) können Sie am Halbleiterboom teilhaben.

Aber es gibt noch einen anderen Boom, den Sie vielleicht nicht kennen.
Wie bei den Halbleitern wird auch dieser durch den Markt für Elektrofahrzeuge angeheizt.
In Ians neuester Präsentation erfahren Sie mehr.

 

Das letzte Mal, als dies geschah, legten Aktien um 400 % zu

Das letzte Mal, als dies geschah, legten Aktien um 400 % zu

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

ich bin es leid, immer wieder beängstigende Artikel über die Inflation zu lesen.

Ich weiß, dass die kürzlich veröffentlichte Inflationsrate von 7,5 % die höchste seit 40 Jahren ist.

Die Medien müssen Ihre Aufmerksamkeit erregen, also benutzen sie diese Daten, um Angst zu schüren. Aber aufgrund dieser Panik verstehen viele nicht die ganze Geschichte über die Auswirkungen der Inflation auf Aktien.

Im Allgemeinen ist eine hohe Inflation auf kurze Sicht nicht gut für Aktien.
Langfristig bietet der Besitz von Aktien jedoch einen guten Schutz gegen die Inflation.
Als die Inflation das letzte Mal so hoch war, legte der Aktienmarkt sogar um über 400 % zu.

Wie Algorithmen scharfe Abwärtsbewegungen verursachen

Wenn die Inflation höher ist, erwarten die Anleger, dass ihre Erträge weniger wert sind. Aus diesem Grund bewerten sie die Aktien niedriger.

Heutzutage verläuft dieser Prozess der Neubewertung extrem schnell. Algorithmen durchsuchen die Nachrichten und aktualisieren die Bewertungen von Aktien in Echtzeit. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, werden automatisch Kauf- oder Verkaufsgeschäfte getätigt.
Die meisten Algorithmen sind so programmiert, dass sie das Gleiche tun. Das bedeutet, sie handeln auch alle gleichzeitig. Daher bewegen sich die Kurse dann extrem schnell.
Wenn negative Schlagzeilen im Internet auftauchen, verursachen die Algorithmen starke Abwärtsbewegungen.

Ich verstehe, dass diese schnellen Kursverluste für manche Anleger schwer zu verkraften sind. Andererseits haben solche Kursrückgänge in der Vergangenheit einige der besten Kaufgelegenheiten geboten.

Aktien haben die Inflation schon einmal abgeschüttelt

Erinnern Sie sich daran, dass die Medien die Angst vor der COVID-Krise im ersten Quartal 2020 verstärkt haben.
Dies führte dazu, dass der S&P 500 innerhalb von vier Wochen um 35 % fiel.
Danach legte der Index in weniger als drei Monaten um 45 % zu.

Ich bin zuversichtlich, dass die Aktien bald wieder in die Höhe schießen werden.

Wenn Sie sich die Daten ansehen, werden Sie feststellen, dass die Aktien in der Vergangenheit die Inflation über die Zeit gut weggesteckt haben.

In den 1970er- und frühen 1980er-Jahren lief die Inflation heiß. Sie bewegte sich fast 10 Jahre lang im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich.
In dieser Zeit zogen sich die Aktien zunächst zurück. Aber der S&P 500 kam brüllend zurück. Bis 1987 hatte der Index seit den Tiefstständen über 400 % zugelegt.

Man darf nicht vergessen, dass die Anleger in dieser Zeit andere Alternativen zu Aktien hatten.

Die Anleiherenditen blieben im Allgemeinen höher als die Inflation. Das bedeutete, dass Anleger ihr Vermögen immer noch durch Investitionen in Anleihen vermehren konnten.

Heute sieht es anders aus. Die Anleiherenditen sind niedriger als die Inflation.
Nach Angaben von Moody’s liegt die durchschnittliche langfristige Rendite von AAA-Unternehmensanleihen bei weniger als 3 %.
Das ist viel weniger als die 7,5 % Inflation, die wir letzte Woche gemessen haben.

Das bedeutet, dass Anleger durch Investitionen in Anleihen derzeit Vermögen verlieren.
Wenn sie auf Bargeld sitzen, sind sie sogar noch schlechter dran.

Um Vermögen zu vermehren, muss das Geld in etwas investiert werden.
Und angesichts der niedrigen Zinssätze sind Aktien die einzige Möglichkeit, die es gibt.

Institutionen müssen in Aktien investieren

Denken Sie daran, dass Institutionen wie Renten- und Stiftungsfonds eine bestimmte Rendite erzielen müssen, um ihre Verbindlichkeiten zu erfüllen.

Im Moment sitzen die Fonds auf Defiziten in Billionenhöhe. Mit anderen Worten: Sie müssen Billionen an Vermögenswerten erwirtschaften, um ihre Ausgaben zu decken.
Allein bei den staatlichen Renten in den USA beläuft sich das Defizit auf rund 1 Billion USD.
Weltweit ist das Defizit wahrscheinlich noch viel größer und wird weiterwachsen, wenn die Inflation hoch bleibt.

Um dieses Problem zu lösen, müssen diese Institutionen in Aktien investieren. Die Anleiherenditen sind zu niedrig.

Das ist eine gute Nachricht für die Aktien innovativer, hochwertiger Unternehmen.
Sie dürften bei Vermögensverwaltern auf große Nachfrage stoßen.

Wenn Sie mehr über die Unternehmen erfahren möchten, von denen Ian King und ich am meisten begeistert sind, lesen Sie Strategic Fortunes.

Investieren Sie jetzt in diesen 10-Billionen-Dollar-Tech-Trend

Investieren Sie jetzt in diesen 10-Billionen-Dollar-Tech-Trend

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

Technologie-Aktien hatten in den letzten Monaten einen schweren Stand. Der Preis bestimmt das Geschehen – deshalb kehren viele Anleger ihnen den Rücken zu.
Aber jeder sollte ein Technologie-Investor sein.

Die Technologie hat einen enormen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum. Sie gibt Unternehmen und Menschen die Möglichkeit, mit weniger mehr zu schaffen. Dies steigert die Produktivität und erhöht den Lebensstandard der Menschen.

Die Bedeutung der Technologie scheint offensichtlich zu sein. Aber ich glaube, Investoren und Experten verschlafen die Technologie und was sie für die Wirtschaft freisetzen wird.

Ein neuer Techniktrend nimmt Gestalt an

Bis zur industriellen Revolution Mitte des 17. bis Mitte des 18. Jahrhunderts waren die Wirtschaftswissenschaftler blind für die Auswirkungen von Technologie. Sie gingen davon aus, dass das Wachstum vor allem auf die Zunahme der Bevölkerung zurückzuführen sei.

In den späten 1990er-Jahren waren viele Branchenexperten davon überzeugt, dass das Internet scheitern würde. Offensichtlich war dies eine Fehleinschätzung.
Das Internet hat die digitale Wirtschaft geschaffen, die heute einen wirtschaftlichen Wert von über 14 Billionen USD hat.

Zurzeit zeichnet sich ein weiterer Techniktrend ab.

Experten nennen ihn „digitale Transformation“.
Und Unternehmen auf der ganzen Welt drängen darauf, daran teilzunehmen.

Die Säulen der digitalen Transformation

Das Marktforschungsunternehmen International Data Corporation (IDC) prognostiziert, dass dieser Trend in den nächsten fünf Jahren Ausgaben in Höhe von 10 Billionen USD nach sich ziehen wird.

Die digitale Transformation hat mehrere Säulen. Dazu gehören:

  • Modernisierung der bestehenden Technologie.
  • Optimierung der bestehenden Abläufe.
  • Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen.

Ich gehe davon aus, dass viele Aktien im Zuge der Transformation der Unternehmen stark ansteigen werden. Diejenigen, die sich die Technologie zunutze machen, werden ihr Geschäft sicherlich ankurbeln.

Aber am meisten freue ich mich auf die Unternehmen, die andere bei der digitalen Transformation unterstützen. Sie werden das größte Stück vom 10-Billionen-Dollar-Kuchen der digitalen Transformation abbekommen.

Sie müssen ein Tech-Investor sein

Ich weiß, dass dieser Trend RIESIG sein wird und sich über mehrere Jahrzehnte erstrecken wird. Er ist nicht so sexy wie Roboter oder selbstfahrende Autos, aber er hat für Unternehmen eine hohe Priorität.

Schauen Sie sich nur an, wie oft öffentliche Unternehmen auf Konferenzen darüber sprechen.

In den letzten zwei Jahren wurde der Begriff „digitale Transformation“ 13.000-mal erwähnt.Im Vergleich dazu wurden „autonome“ und „selbstfahrende Autos“ nur 7.400-mal erwähnt.

Wie ich bereits sagte, muss man ein Tech-Investor sein, um vom digitalen Wandel zu profitieren. Und zum Glück hat die jüngste Schwäche der Tech-Aktien eine riesige Kaufgelegenheit geschaffen.

Lesen Sie zukünftig „Steve Fernandez Tech-Megatrends“, um mehr zu erfahren.

Würden Sie Fleisch aus dem 3D-Drucker essen?

Würden Sie Fleisch aus dem 3D-Drucker essen?

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

3D-gedruckte Steaks könnten bald auf Ihrem Esstisch stehen.

Das israelische Start-up-Unternehmen Aleph Farms hat eine 3D-Biodruck-Technologie entwickelt, mit der Fleisch aus tierischen Zellkulturen hergestellt werden kann.

Das ist eine große Sache.

In-vitro-Fleisch (engl.: cultured meat) ist nicht nur ein weiteres „alternatives Fleisch“ wie pflanzliche Burger oder Würstchen. Es handelt sich um echtes Tierfleisch.

Da kein Tier geschlachtet werden muss und es im Labor gezüchtet wird, kann es mit 84 % weniger Wasser und 99 % weniger Land hergestellt werden.

Aber In-vitro-Fleisch ist kein neues Konzept. Tatsächlich gibt es inzwischen über 70 Unternehmen, die damit experimentieren – und laut Bloomberg haben sie seit 2020 insgesamt 733 Mio. USD eingenommen.

Warum bin ich also so begeistert von Aleph Farms?

Das ist das Fleisch der Zukunft

Mit den derzeitigen Methoden für In-vitro-Fleisch und alternativer Fleischproduktion ist es nicht möglich, Produkte herzustellen, die die Muskelstruktur von Tieren nachbilden.

Da die Muskelstruktur komplex ist, nutzt Aleph Farms den 3D-Druck, um ein Produkt herzustellen, das den Geschmack, das Aussehen und die Haptik von herkömmlichem Fleisch hat.

Der 3D-Drucker baut Schicht für Schicht auf und ermöglicht so die Nachbildung der tierischen Muskelstruktur.

Außerdem wird der Produktionsprozess dadurch vielseitiger. Die Herstellung verschiedener Teilstücke ist so einfach wie der Wechsel der digitalen Datei, die der 3D-Drucker verwendet.

(Quelle: Redefine Meat.)

Die Produktion wird sich in den kommenden Jahren beschleunigen, da der Preis des benötigten Materials exponentiell sinkt.

Nach Angaben des Good Food Institute wird der Preis pro Liter Zellkulturmedium voraussichtlich um 99 % von 50 USD im Jahr 2019 auf 0,30 USD im Jahr 2025 sinken.

Dadurch wird die Produktion von 3D-gedrucktem Fleisch wirtschaftlich rentabler.

Es gibt viel Potenzial für 3D-gedruckte Fleischvorräte

Ich rufe dazu auf, dass 3D-gedrucktes Fleisch zu „Fleisch 2.0“ wird und die riesige, 1,3-Billionen-USD-schwere globale Fleischindustrie bis zum Ende des Jahrzehnts aufmischt.

Eine kürzlich von Foods durchgeführte Umfrage ergab, dass 40 % der Verbraucher in den USA und in Großbritannien mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft dieses Fleisch essen werden.

Ich glaube, dass diese Zahl zu niedrig angesetzt ist und sich infolge einer schnellen Verbreitung durch Anpassung leicht verdoppeln könnte.

In Anbetracht der 8-Milliarden-Dollar-Bewertung des Pflanzenfleischherstellers Beyond Meat Inc. (Nasdaq: BYND) gibt es für Aktien von 3D-gedrucktem Fleisch noch viel Luft nach oben.

Sie sollten also ein Auge auf Aktien von 3D-gedrucktem Fleisch haben, wenn diese in den nächsten Jahren an die Börse gehen.